أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
بلومبرغ - (أرقام) : نقلت نشرة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولهم إن البنك الأهلي التجاري ، أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول ، أكمل تقديم أوراقه لهيئة السوق المالية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر بأن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي.
ويعتزم البنك طرح 15 % من أسهمه في اكتتاب عام أي ما يعادل 300 مليون سهم فيما يعد واحدا من أكبر الاكتتابات في السوق السعودي.
وعلى حسب تقديرات "الرياض المالية" فإنه يتوقع أن يبلغ حجم الطرح 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) مما يجعله ثاني أكبر عملية اكتتاب في العالم لعام 2014 بعد الاكتتاب المنتظر لأسهم مجموعة "علي بابا" المنتظر خلال الأسابيع القادمة.
وكان البنك الأهلي قد عين في يوم 9 أبريل الماضي مجموعة "إتش إس بي سي هولدنج" و"بنك الخليج الدولي" كمستشارين ماليين لعملية الطرح.
وبحسب "بلومبرغ" فإن هيئة السوق المالية و البنك الأهلي رفضا التعليق على هذا الأمر.
وأضافت المصادر بأن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي.
ويعتزم البنك طرح 15 % من أسهمه في اكتتاب عام أي ما يعادل 300 مليون سهم فيما يعد واحدا من أكبر الاكتتابات في السوق السعودي.
وعلى حسب تقديرات "الرياض المالية" فإنه يتوقع أن يبلغ حجم الطرح 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) مما يجعله ثاني أكبر عملية اكتتاب في العالم لعام 2014 بعد الاكتتاب المنتظر لأسهم مجموعة "علي بابا" المنتظر خلال الأسابيع القادمة.
وكان البنك الأهلي قد عين في يوم 9 أبريل الماضي مجموعة "إتش إس بي سي هولدنج" و"بنك الخليج الدولي" كمستشارين ماليين لعملية الطرح.
وبحسب "بلومبرغ" فإن هيئة السوق المالية و البنك الأهلي رفضا التعليق على هذا الأمر.
<><><><><>
مصادر: طرح 15% من أسهم الأهلي التجاري بالربع الرابع
(العربية.نت) : نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن البنك الأهلي التجاري يعتزم طرح 15%، من رأسماله في السوق السعودي خلال الربع الرابع من العام، مضيفة أنه أكمل تقديم أوراقه لهيئة السوق المالية في الأسبوع الماضي.
وأوضحت المصادر أن هيئة السوق تنوي تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك إجراء الطرح قبل نهاية العام، الذي تقدره "الرياض المالية" بـ16 مليار ريال، مما يجعله ثاني أكبر عملية اكتتاب في العالم لهذا العام.
وكان البنك الأهلي قد عين في أبريل الماضي مجموعة HSBC وبنك الخليج الدولي كمستشارين ماليين لعملية الطرح.
(العربية.نت) : نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن البنك الأهلي التجاري يعتزم طرح 15%، من رأسماله في السوق السعودي خلال الربع الرابع من العام، مضيفة أنه أكمل تقديم أوراقه لهيئة السوق المالية في الأسبوع الماضي.
وأوضحت المصادر أن هيئة السوق تنوي تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك إجراء الطرح قبل نهاية العام، الذي تقدره "الرياض المالية" بـ16 مليار ريال، مما يجعله ثاني أكبر عملية اكتتاب في العالم لهذا العام.
وكان البنك الأهلي قد عين في أبريل الماضي مجموعة HSBC وبنك الخليج الدولي كمستشارين ماليين لعملية الطرح.
<><><><><>
توقعات بطرح "الأهلى التجاري" لجزء من أسهمه بالربع الرابع كأكبر اكتتاب أولى بالعالم في 2014م
(مباشر) : كشفت مصادر مطلعة، عن إكمال البنك الأهلي التجاري -أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات - الأسبوع الماضي تقديم أوراق ملف طرح 15% من رأسماله للاكتتاب العام، أي ما يعادل 300 مليون سهم، لهيئة السوق المالية.
وأضافت المصادر، نقلا عن نشرة «بلومبرغ»، أن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي.
وفي حالة طرح البنك الأهلى لأسهمه هذا العام سيكون أكبر طرح أولى في العالم بالعام الحالي حيث يسعى البنك لجمع 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) وفقا للرياض المالية، وبذلك يتفوق على الشركة اليابانية التي جمعت في مارس الماضي 3.1 مليار دولار، إلا أنه في الوقت ذاته من المتوقع أن تقوم المجموعة الصينية العملاقة "مجموعة علي بابا" بطرح أولي تجمع فيه 20 مليار دولار، وفي حالة تم ذلك يكون أكبر طرح أولى بالعالم.
ومن المعلوم أن كل من صندوق الاستثمارات العامة والبنك الأهلي التجاري قد أعلنا في أبريل الماضي عن تعيين كل من بنك الخليج الدولي GIB-Capital وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة للعمل مشتركين كمستشارين ماليين ومديرين للاكتتاب العام لغرض طرح 15% من أسهم البنك للاكتتاب أمام المواطنين.
كما تَمَّ اختيار مكتب المحامي سلمان السديري بالتعاون مع «لاثام وواتكنز» مستشارين قانونيين، وشركة برايس وتر هاووس كوبرز مراجعي حسابات، وذلك في إطار الاستعدادات التي يجريها البنك حاليًّا لترتيب إدارة الطَّرح الذي يستعد لإجرائه بهدف إدراج أسهمه في سوق الأسهم السعوديَّة خلال العام الحالي، وفقًا لما أعلنه وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف في نهاية شهر فبراير الماضي عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري - أقدم بنك في المملكة وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول - وأن البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15% وتطرح للإكتتاب العام ، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك. وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م.
وكان مسئولون بالشركات قد أعلنوا عن نيتهم طرح أجزاء من شركاتهم، ومنهم المهندس خالد الملحم وهو رئيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية حيث أعلن مؤخرا عن نيتهم طرح الشركة للاكتتاب متوقعا أن يكون ذلك خلال العام الحالي، وكذلك العضو المنتدب لأكوار باور أعلن نيتهم لعملية الطرح، وشركة إشراق الإماراتية أعلنت تقدمها في عملية أول طرح لشركة خليجية بالسوق السعودي،والتي يعدها البعض علامة فارقة في تاريخ الأسواق الخليجية، وعلى رأس كل هؤلاء يأتي أول اكتتاب مصرفي منذ 6 سنوات والذي تم الإعلان أنه من المتوقع طرح جزء منه للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي، وشركة "تداول" التي تدير السوق كله والتي أكد الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية أنهم يعملون على طرحها قريبا، مشيرا إلى أن هناك 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودية.
وعن مهرجان الاكتتابات هذا أكد الدكتور سعيد الشيخ - كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وعضو مجلس الشورى السعودي- أن هناك 3 عوامل رئيسية قد تدفع نحو عودة الاكتتاب إلى السوق السعودية خلال العام الحالي، إلى ما كانت عليه خلال الأعوام 2007 و 2008 أو قريبا من ذلك.
وأشار الشيخ في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" إلى أن ارتفاعات السوق السعودي خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 25.5% تقريبا وبالربع الأول وبـ 11% يأتي على رأس العوامل الدافعة لرغبة الشركات في الدخول إلى السوق.
(مباشر) : كشفت مصادر مطلعة، عن إكمال البنك الأهلي التجاري -أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات - الأسبوع الماضي تقديم أوراق ملف طرح 15% من رأسماله للاكتتاب العام، أي ما يعادل 300 مليون سهم، لهيئة السوق المالية.
وأضافت المصادر، نقلا عن نشرة «بلومبرغ»، أن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي.
وفي حالة طرح البنك الأهلى لأسهمه هذا العام سيكون أكبر طرح أولى في العالم بالعام الحالي حيث يسعى البنك لجمع 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) وفقا للرياض المالية، وبذلك يتفوق على الشركة اليابانية التي جمعت في مارس الماضي 3.1 مليار دولار، إلا أنه في الوقت ذاته من المتوقع أن تقوم المجموعة الصينية العملاقة "مجموعة علي بابا" بطرح أولي تجمع فيه 20 مليار دولار، وفي حالة تم ذلك يكون أكبر طرح أولى بالعالم.
ومن المعلوم أن كل من صندوق الاستثمارات العامة والبنك الأهلي التجاري قد أعلنا في أبريل الماضي عن تعيين كل من بنك الخليج الدولي GIB-Capital وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة للعمل مشتركين كمستشارين ماليين ومديرين للاكتتاب العام لغرض طرح 15% من أسهم البنك للاكتتاب أمام المواطنين.
كما تَمَّ اختيار مكتب المحامي سلمان السديري بالتعاون مع «لاثام وواتكنز» مستشارين قانونيين، وشركة برايس وتر هاووس كوبرز مراجعي حسابات، وذلك في إطار الاستعدادات التي يجريها البنك حاليًّا لترتيب إدارة الطَّرح الذي يستعد لإجرائه بهدف إدراج أسهمه في سوق الأسهم السعوديَّة خلال العام الحالي، وفقًا لما أعلنه وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف في نهاية شهر فبراير الماضي عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري - أقدم بنك في المملكة وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول - وأن البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15% وتطرح للإكتتاب العام ، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك. وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م.
وكان مسئولون بالشركات قد أعلنوا عن نيتهم طرح أجزاء من شركاتهم، ومنهم المهندس خالد الملحم وهو رئيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية حيث أعلن مؤخرا عن نيتهم طرح الشركة للاكتتاب متوقعا أن يكون ذلك خلال العام الحالي، وكذلك العضو المنتدب لأكوار باور أعلن نيتهم لعملية الطرح، وشركة إشراق الإماراتية أعلنت تقدمها في عملية أول طرح لشركة خليجية بالسوق السعودي،والتي يعدها البعض علامة فارقة في تاريخ الأسواق الخليجية، وعلى رأس كل هؤلاء يأتي أول اكتتاب مصرفي منذ 6 سنوات والذي تم الإعلان أنه من المتوقع طرح جزء منه للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي، وشركة "تداول" التي تدير السوق كله والتي أكد الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية أنهم يعملون على طرحها قريبا، مشيرا إلى أن هناك 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودية.
وعن مهرجان الاكتتابات هذا أكد الدكتور سعيد الشيخ - كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وعضو مجلس الشورى السعودي- أن هناك 3 عوامل رئيسية قد تدفع نحو عودة الاكتتاب إلى السوق السعودية خلال العام الحالي، إلى ما كانت عليه خلال الأعوام 2007 و 2008 أو قريبا من ذلك.
وأشار الشيخ في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" إلى أن ارتفاعات السوق السعودي خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 25.5% تقريبا وبالربع الأول وبـ 11% يأتي على رأس العوامل الدافعة لرغبة الشركات في الدخول إلى السوق.
