علوان
July 2nd, 2019, 13:39
ماثيو مارتن (بلومبرج) : قال أشخاص مطلعون على المسألة إن المملكة العربية السعودية تستأنف استعداداتها لطرح عام أولي محتمل لشركة أرامكو النفطية العملاقة، بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iq8dAwS77tng/v0/800x-1.jpg
- مصفاة تكرير النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية ومحطة رأس تنورة في رأس تنورة - بلومبرج
أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، أجرت مؤخرًا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة في العرض، وفقًا للناس. قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات الخاصة بالاكتتاب العام قد ترتفع بسرعة في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
ستظل خطة الاكتتاب العام التي تم إحياؤها تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك قدرة المملكة على تحقيق التقييم البالغ 2 تريليون دولار الذي كانت تسعى إليه الشركة. من المحتمل أن يتأثر الطلب على بيع الأسهم أيضًا بانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بين كبار المستثمرين من المؤسسات حول ضخ الأموال على شركات الوقود الأحفوري التي تساهم في تغير المناخ.
يحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضًا على إدراج أرامكو في نيويورك، لكن المستشارين قلقون من فتح الشركة أمام مخاطر التقاضي الأمريكي. وقد أصر الأمير محمد على أن الاكتتاب العام سوف يستمر في عام 2020 أو 2021.
شركة النفط العملاقة تجري محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية
في الانتظار
بعد العمل مع البنوك لأكثر من عامين، علقت أرامكو رسمياً خطط الاكتتاب العام الماضي وقررت بدلاً من ذلك شراء حصة بقيمة 69 مليار دولار في شركة الكيماويات السعودية العملاقة للصناعات الأساسية. أرامكو تخطط للانتظار حتى يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ سابك قبل إجراء الاكتتاب، وقال أحد الناس.
كانت أرامكو تعمل في الأساس مع شركة Evercore Inc. و Moelis & Co و HSBC Holdings Plc و JPMorgan Chase & Co. و Morgan Stanley على بيع الأسهم المخطط له. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الاتصال بجميع البنوك مرة أخرى أو ما إذا كان يتم النظر في بعض الشركات الجديدة.
وقال الناس إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وما زال من الممكن تغيير الجدول الزمني لبيع الأسهم. لم ترد أرامكو، المعروفة رسميًا باسم شركة الزيت العربية السعودية، على الفور على طلبات التعليق.
تم الإعلان عن مشروع الاكتتاب العام لأول مرة في عام 2016 باعتباره حجر الأساس لخطة Vision 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي، بهدف إدراجها في النصف الثاني من عام 2018. وتريد المملكة جمع 100 مليار دولار من بيع حصة 5 ٪ في أرامكو، والتي من شأنها أن تجعلها أكبر الاكتتاب العام في التاريخ والمدفوع لأي البنوك التي تفوز بدور.
العمل المفصل على الإدراج يمكن أن يزيد السرعة في وقت لاحق هذا العام
صفقة بوند
في أبريل، باعت أرامكو سندات بقيمة 12 مليار دولار، والتي كانت واحدة من أكثر عروض الديون زيادة في التاريخ والخطوة الرئيسية الأولى لعملاق الطاقة في المرحلة المالية العالمية. كان الطلب القوي على عرض السندات لاول مرة في أرامكو قوياً للغاية لدرجة أنه سمح لشركة الطاقة العملاقة أن تقترض بعائد أقل من الشركة الأم ذات السيادة.
كما أجبرت شركة "أرامكو" لاول مرة على مشاركة البيانات المالية والأسرار التشغيلية مع المستثمرين - وهي معلومات تم الاحتفاظ بها عن قرب منذ تأميم الشركة في أواخر السبعينيات. كان نجاح الصفقة على النقيض من القلق الذي أبداه المصرفيون تجاه المملكة العام الماضي في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو سعودي سابق تحول إلى ناقد وانتقل إلى الولايات المتحدة.
أدت الآثار السياسية الناجمة عن الاغتيال إلى قيام عدد من المصرفيين، بمن فيهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan، بتخطي قمة رفيعة المستوى في الرياض في عام 2018. وبعد أقل من ستة أشهر، قام ديمون بنفسه بترويج صفقة السندات في مأدبة غداء في نيو يورك.
- (الترجمة عن متصفح Google)
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iq8dAwS77tng/v0/800x-1.jpg
- مصفاة تكرير النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية ومحطة رأس تنورة في رأس تنورة - بلومبرج
أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، أجرت مؤخرًا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة في العرض، وفقًا للناس. قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات الخاصة بالاكتتاب العام قد ترتفع بسرعة في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
ستظل خطة الاكتتاب العام التي تم إحياؤها تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك قدرة المملكة على تحقيق التقييم البالغ 2 تريليون دولار الذي كانت تسعى إليه الشركة. من المحتمل أن يتأثر الطلب على بيع الأسهم أيضًا بانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بين كبار المستثمرين من المؤسسات حول ضخ الأموال على شركات الوقود الأحفوري التي تساهم في تغير المناخ.
يحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضًا على إدراج أرامكو في نيويورك، لكن المستشارين قلقون من فتح الشركة أمام مخاطر التقاضي الأمريكي. وقد أصر الأمير محمد على أن الاكتتاب العام سوف يستمر في عام 2020 أو 2021.
شركة النفط العملاقة تجري محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية
في الانتظار
بعد العمل مع البنوك لأكثر من عامين، علقت أرامكو رسمياً خطط الاكتتاب العام الماضي وقررت بدلاً من ذلك شراء حصة بقيمة 69 مليار دولار في شركة الكيماويات السعودية العملاقة للصناعات الأساسية. أرامكو تخطط للانتظار حتى يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ سابك قبل إجراء الاكتتاب، وقال أحد الناس.
كانت أرامكو تعمل في الأساس مع شركة Evercore Inc. و Moelis & Co و HSBC Holdings Plc و JPMorgan Chase & Co. و Morgan Stanley على بيع الأسهم المخطط له. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الاتصال بجميع البنوك مرة أخرى أو ما إذا كان يتم النظر في بعض الشركات الجديدة.
وقال الناس إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وما زال من الممكن تغيير الجدول الزمني لبيع الأسهم. لم ترد أرامكو، المعروفة رسميًا باسم شركة الزيت العربية السعودية، على الفور على طلبات التعليق.
تم الإعلان عن مشروع الاكتتاب العام لأول مرة في عام 2016 باعتباره حجر الأساس لخطة Vision 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي، بهدف إدراجها في النصف الثاني من عام 2018. وتريد المملكة جمع 100 مليار دولار من بيع حصة 5 ٪ في أرامكو، والتي من شأنها أن تجعلها أكبر الاكتتاب العام في التاريخ والمدفوع لأي البنوك التي تفوز بدور.
العمل المفصل على الإدراج يمكن أن يزيد السرعة في وقت لاحق هذا العام
صفقة بوند
في أبريل، باعت أرامكو سندات بقيمة 12 مليار دولار، والتي كانت واحدة من أكثر عروض الديون زيادة في التاريخ والخطوة الرئيسية الأولى لعملاق الطاقة في المرحلة المالية العالمية. كان الطلب القوي على عرض السندات لاول مرة في أرامكو قوياً للغاية لدرجة أنه سمح لشركة الطاقة العملاقة أن تقترض بعائد أقل من الشركة الأم ذات السيادة.
كما أجبرت شركة "أرامكو" لاول مرة على مشاركة البيانات المالية والأسرار التشغيلية مع المستثمرين - وهي معلومات تم الاحتفاظ بها عن قرب منذ تأميم الشركة في أواخر السبعينيات. كان نجاح الصفقة على النقيض من القلق الذي أبداه المصرفيون تجاه المملكة العام الماضي في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو سعودي سابق تحول إلى ناقد وانتقل إلى الولايات المتحدة.
أدت الآثار السياسية الناجمة عن الاغتيال إلى قيام عدد من المصرفيين، بمن فيهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan، بتخطي قمة رفيعة المستوى في الرياض في عام 2018. وبعد أقل من ستة أشهر، قام ديمون بنفسه بترويج صفقة السندات في مأدبة غداء في نيو يورك.
- (الترجمة عن متصفح Google)